엔비디아 CEO 젠슨 황이 다시 한번 한국을 찾습니다. 지난해 10월 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과의 ‘깐부 회동’ 이후 불과 7개월 만입니다. 지난번 회동이 반도체 · HBM 공급망 협력에 무게가 실렸다면, 이번엔 피지컬AI와 로보틱스까지 그 영역이 확장된 점이 눈에 띄는데요. GTC 후 대만 현지에서 ‘코리아 파트너 나이트’라는 특별 회동이 성사되며 젠슨황의 한국 사랑과 투자자들의 관심이 한층 더 고조되기도 했습니다.
오늘은 ‘GTC 타이베이’와 ‘젠슨황의 방한’이 말해주는 투자 인사이트에 대해 정리해 보겠습니다.
| ✨ GTC 타이베이와젠슨황방한, 투자인사이트는? ✅GTC 타이베이 2026 키노트, ‘에이전틱 AI의 시대 ‘ 개막 선언 ✅삼성전자·SK하이닉스·네이버클라우드까지, 더 깊어진 동맹 ✅피지컬 AI, 이제 로봇의 차례 |
체크포인트 1️⃣
GTC 타이베이 2026 키노트, ‘에이전틱 AI의 시대 ‘ 개막 선언
GTC 타이베이 기조연설에서 젠슨황 CEO가 꺼낸 화두는“Agentic AI has arrived.(에이전틱 AI가 도래했다.)” 였습니다. 단순한 ‘답변 생성’에서 ‘업무 수행’까지 대신하기 위해서는 CPU에 성능이 중요한데, 이를 위한 Vera CPU를 공개했습니다.
Grace/Vera CPU 스펙 비교
| 구분 | Grace CPU | Vera CPU |
| 공정 | 4nm | 3nm |
| ISA | ARM | ARM |
| 코어 | ARM Neoverse V2 | Olympus (Custom) |
| 코어 수 | 72 | 88 |
| 메모리 | LPDDR5X | LPDDR5X SOCAMM |
| 메모리 대역폭 | 500GB/s | 1.2TB/s |
| NVLink C2C 대역폭 | 900GB/s | 1.8TB/s |
| I/O 인터페이스 | PCIe Gen5 | PCIe Gen6 |
| TDP | 250W | 450W |
자료 : 엔비디아, 유진투자증권
또 하나 눈길을 끌었던 것은 바로 AI 팩토리라는 개념입니다. 단일 GPU 스펙 경쟁을 넘어, 데이터센터와 클러스터 전체를 AI가 돌아가는 ‘공장’처럼 설계하는 방향으로 전략이 이동하고 있다는 거죠. 여기에 더해 RTX Spark를 깜짝 발표하며 AI데스크탑과 워크스테이션으로 PC 시장 진출 예정임을 알렸는데요. (출처: 엔비디아 홈페이지, 기준일: 2026.06.02) 이제 AI가 데이터센터 안에만 머물지 않고, 본격적으로 개인용 기기까지 내려온다는 신호이기도 합니다.
정리하면, 엔비디아는 이번 GTC타이베이를 통해 스스로를 GPU 회사가 아니라 ‘에너지–칩–인프라–모델–애플리케이션’을 수직 통합하는 종합 AI 인프라 기업이라고 선언한 거에요. 그리고 이 거대한 AI 팩토리를 가능하게 하는 메모리, 파운드리, 클라우드 인프라, 그리고 그 전방에 있는 기업들이 자연스럽게 주목받고 있는데요.
대만 현지에서의 ‘코리아 파트너 나이트’와 바로 이어지는 ‘젠슨황의 방한’으로 그 눈길은 한국의 기업으로 쏠리고 있습니다.
체크포인트 2️⃣
삼성전자·SK하이닉스·네이버클라우드까지 더 깊어진 동맹
🏅 더욱 더 공고해진 삼성전자와 SK하이닉스의 지위
기조연설에서 젠슨황 CEO는 베라 루빈 플랫폼에 탑재되는 고대역폭메모리 공급사로 삼성전자와 SK하이닉스를 직접 지명했습니다. 최태원 SK그룹 회장은 직접 기조연설을 참관했고, 이후 젠슨 황 CEO와 비공개 비즈니스 미팅도 가졌습니다. 사진에는 두 사람이 활짝 웃으며 어깨동무를 한 모습이 담기기도 했어요.
삼성전자 역시 업계 최초로 엔비디아 HBM4 품질 인증을 통과하고 양산 공급에 돌입한 것으로 알려지면서, 두 회사 모두 베라 루빈 시대의 핵심 메모리 공급망이라는 자리를 확고히 한 셈입니다.
❤️ 네이버클라우드에 하트를 보낸 엔비디아
자료 : 엔비디아
엔비디아의 여러 협력사들을 소개하는 세션에서는 네이버클라우드 로고 옆 하트가 눈에 띄었습니다. 엔비디아의 디지털 시뮬레이션 플랫폼 ‘옴니버스’의 주요 협력사로 네이버클라우드를 소개했는데요. 네이버클라우드는 국내 대표적인 소버린(자립형) AI 기업으로, 엔비디아 GPU 인프라를 바탕으로 생성형 AI와 클라우드 서비스를 확장하고 있어요. 엔비디아 입장에서는 ‘AI팩토리(하드웨어)→클라우드(인프라)→서비스(애플리케이션)’로 이어지는 밸류체인의 한국판 사례인 셈입니다.
이제는 한국이 단순 부품 공급망을 넘어 AI 인프라와 서비스까지 함께 설계하는 파트너로 진화하고 있다는 이야기이기도 해요.
체크포인트3️⃣
피지컬 AI, 이제 로봇의 차례
GTC 타이베이에서 또 하나 강하게 부각된 키워드는 바로 피지컬 AI(Physical AI) 였습니다.
이미 3월 GTC 2026에서 LG전자의 홈로봇 ‘클로이드’, 현대차그룹의 자율주행 아키텍처 ‘드라이브 하이페리온’, 삼성전자 자회사 ‘레인보우로보틱스’가 등장하며 주목받기도 했었는데요. 실제로 이번 방한 기간 중 현대차그룹 정의선 회장과의 성수동 회동에서는 레벨 4 로보택시 상용화와 휴머노이드 협력이 논의될 것으로 알려졌고, 피지컬 AI동맹을 주제로 첫 공식 회동이 예정되어 있는 구광모 회장의 LG그룹은 LG전자를 통해 엔비디아의 범용 휴머노이드 추론 모델인 ‘Issac GR00T(아이작 그루트)’를 기반으로 자체 피지컬 AI 모델을 개발하고 있습니다. 두산그룹 역시 박정원 회장과의 만남에서 두산로보틱스와의 협력이 거론될 가능성이 매우 높다고 알려져 있습니다. (출처 : SBS NEWS, 2026.06.02)
📌 주목해야 할 ETF는?
1. KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF 👉 자세히 보기
젠슨황 CEO가 직접 지명한 HBM4 공급처인 삼성전자와 SK하이닉스.(출처:엔비디아 홈페이지, 기준일 2026.06.02) 이 두 기업을 포트폴리오의 중심에 두고 싶다면, KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF 가 대표적인 선택지가 될 수 있습니다. 삼성전자·SK하이닉스 두 기업을 각각 25%씩, 합산 50% 비중으로 대폭 확대했고 나머지 50%는 MLCC·고성능 기판의 삼성전기, AI반도체 소부장(소재·부품·장비) 정예 기업을 선별해 담았습니다.
2. KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF 👉 자세히 보기
AI팩토리가 실현되려면 광통신 네트워크 인프라가 반드시 필요합니다. 수천개의 GPU가 실시간으로 데이터를 주고 받아야 하거든요. KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF는 루멘텀, 코히런트, 코닝, 마벨 등 글로벌 광통신 리더 기업에 집중 투자합니다. AI밸류체인에서의 또 다른 핵심기업을 찾고 있는 투자자분들이라면 눈여겨볼만한 투자 전략입니다.
3. KODEX 200IT TR ETF 👉 자세히 보기
이처럼 엔비디아와 직접적으로 연결되는 기업들에 투자하고 싶다면 KODEX 200IT TR ETF에 주목할만 합니다. 삼성전자, SK하이닉스는 물론 이번 방한 일정에 포함된 LG그룹의 주요 계열사와 한미반도체, 삼성전기 같은 밸류체인의 핵심 기업에 한번에 분산투자 할 수 있습니다. 배당을 재투자하는 TR(Total Return) 구조라, 보유 기간 동안 재투자 효과도 함께 추구할 수 있다는 점도 특징이에요.
소맥회동, 예능 인터뷰, 프로야구 시구 등 화제성에 가려진 젠슨황의 진짜 ‘한국 사랑’이 보여주는 투자 힌트를 내 포트폴리오를 점검하는 계기로 활용해 보시는 건 어떨까요?
상품정보
KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF | 합성총보수 연 0.5084% (운용 : 0.409%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.02%, 기타비용 : 0.0584%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0878% 발생
KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF | 총보수 연 0.55% (운용 : 0.529%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.01%, ) | 위험등급 2등급 (높은 위험) | 증권거래비용・기타비용 등 추가 발생 가능
KODEX 200IT TR ETF | 합성총보수 연 0.185% (운용 : 0.109%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.02%, 기타비용 : 0.035%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0501% 발생
