4,755조원.
지난 6월 29일과 30일, 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 삼성전자와 SK하이닉스가 정부와 함께 발표한 AI·반도체 투자 계획의 총 규모입니다. 삼성그룹이 2,655조 원, SK그룹이 2,100조 원을 투자하기로 했거든요. 그야말로 메가 프로젝트라는 말이 어울리는 초대형 발표였습니다.
그런데 이 큰돈이 정확히 어디로 흘러갈까요? 크게 세 갈래, 반도체 공장(팹)을 짓는 대규모 증설, AI 데이터센터, 피지컬AI 같은 미래 산업인데요, 이 중에서도 가장 눈길이 쏠리는 건 단연 반도체 팹 증설입니다. 삼성과 SK는 서남권에만 반도체 공장 4기(각 2기씩), 약 800조 원을 투자하고, 여기에 기존 용인·평택 단지 확대(2,150조 원), 충청권 HBM 팹(140조 원)까지 더해지면서 전국적인 총력전을 예고했습니다.
✅기업별 투자 계획 요약
| 기업 | 삼성그룹/삼성전자 | SK그룹/SK하이닉스 |
| 투자 목적 | AI 메모리 수요 대응 및 글로벌 반도체 공급망 경쟁력 강화, 수도권 중심 생산기지를 전국으로 확대 | |
| 기대 효과 | AI 메모리 생산능력 확대, 국내 반도체 생태계 확장 및 장기 성장 가시성 확보 | |
| 리스크 | 메모리 공급 증가에 따른 수급 부담 가능성, 전력·용수·인허가 등 인프라 구축 및 투자 집행 속도가 변수 | |
| 총 투자 규모 | 2,655조원(삼성전자 2,450조원) | 2,100조원 |
| 반도체 투자 | 2,100조원 | 1,100조원 |
| 기타 투자 | 555조원(AI·로봇·배터리·IT부품 등) | AI 데이터센터 1,000조원 |
| 투자 기간 | ~2040년 | 미공개(장기 프로젝트) |
| 평택·용인 | 1,650조원(용인 및 기존 반도체 단지 투자) | 600조원(용인 반도체 클러스터, D램 중심 Fab 증설) |
| 호남(광주·전남) | 425조원(400조원(광주 신규 Fab 2기) + AI 데이터센터·스마트가전 허브 포함) | 400조원(서남권 신규 반도체 클러스터, 전공정 Fab) |
| 충청권 | 140조원(천안·온양 HBM Fab 56조원 + 아산 XR 디스플레이 67조원 + 세종 AI 서버용 패키지기판) | 100조원(청주 낸드 증설 및 HBM 후공정 강화) |
| 영남권 | 60조원(구미 로봇·스마트폰 마더팩토리 + 부산 MLCC·패키지기판 + 울산 전고체배터리) | – |
출처: 하나증권, 삼성자산운용 2026.06.30 * 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있음
거대한 공장이 들어선다는 건, 뒤집어 보면 두 가지 수요가 증가한다는 뜻이기도 한데요. 공장과 데이터센터를 가동할 ‘전기’, 그리고 그 공장 안의 ‘장비’입니다. 오늘은 이 두 갈래를 따라가 보겠습니다.
1️⃣ 공장도 데이터센터도 결국 ‘전기’가 먼저!
이번 발표에서 기업들이 공통적으로 강조한 조건이 하나 있는데요. 바로 전력과 용수입니다. 삼성과 SK그룹 모두 대규모 부지에 안정적인 전력과 용수 공급이 가능한 입지, 그리고 인력 확보를 우선으로 꼽았거든요.
이유는 단순합니다. 반도체 팹과 AI 데이터센터는 상상 이상의 전기를 먹는 시설이기 때문인데요. 이번에 발표된 AI 데이터센터만 해도 전국 약18.4기가와트(GW) 규모로 계획돼 있습니다. 팹 증설 전력에 이 데이터센터 수요까지 겹치면, 전력이 많이 필요할 수밖에 없죠. 정부가 전력망 지중화와 송전망 신속 구축을 약속한 것도 같은 맥락입니다.
이 필요 전력을 감당하려면 두 방향의 준비가 필요한데요.
하나는 전기를 ‘만들고 나르는’ 설비예요. 변압기, 차단기, 전선 같은 전력 인프라죠. 이런 국내 전력설비 대표 기업을 담는 상품이 KODEX AI전력핵심설비 ETF인데요. 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC 등 전력망의 핵심을 만드는 기업들로 구성돼 있습니다.
* 구성종목 및 비중 추후 변동 가능
💡KODEX AI전력핵심설비 ETF 👉 자세히 보기
다른 하나는 전기를 ‘저장하고 안정적으로 공급하는’ 기술인데요. 특히 AI 데이터센터는 잠깐의 전력 불안정도 치명적이라, 부지 안에 배터리 저장장치(On-site BESS)를 직접 두는 방식이 빠르게 늘고 있거든요. 이 흐름을 담는 상품이 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF입니다. 국내 배터리 양대 산맥인 삼성SDI와 LG에너지솔루션에 각각 25%씩, 합산 50%를 투자하고 나머지 50%는 ESS·전고체 배터리 밸류체인 주요 기업으로 구성되어 있어요.
* 구성종목 및 비중 추후 변동 가능
💡KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF 👉 자세히 보기
2️⃣ 공장과 데이터센터를 채우는 건 결국 ‘장비’
전력이 공장과 데이터센터의 토대를 만드는 일이라면, 실적으로 가장 빠르게 연결되는 건 장비일 수 있습니다. 거대한 공장과 데이터센터의 안은 결국 생산 장비로 가득 채워질 것이기 때문이죠.
이번엔 그 규모가 특히 큰데요. 새로 짓는 팹만 4기인 데다, 요즘 반도체의 주인공인 HBM이 장비 수요를 한층 더 끌어올리고 있습니다.
HBM은 여러 개의 칩을 위로 층층이 쌓아 올린 반도체인데, 쌓는 과정 하나하나가 엄청난 정밀함을 요구하는 만큼 필요한 장비도 많아지고 까다로워집니다. 예를 들면 층마다 불량이 없는지 걸러내는 검사 장비, 미세한 먼지 하나까지 닦아내는 세정 장비 같은 것들이죠.
다시 말해, 삼성전자·SK하이닉스 같은 TOP2가 공장을 짓고 장비를 사들이면, 그 돈이 장비 기업의 매출로 이어진다는 뜻이에요. 게다가 팹은 한 번 짓고 끝이 아니라, 가동 중에도 장비를 꾸준히 늘리고 교체하기 때문에 수요가 반복적으로 발생합니다.
이 장비 기업에 한데 모은 ETF가 바로 KODEX AI반도체핵심장비 ETF인데요. HBM 적층의 핵심인 TC본더를 만드는 한미반도체를 비롯해, 반도체 검사용 핀을 만드는 리노공업, 테스트 소켓 전문 ISC 같은 기업들이 담기거든요. 공정 곳곳에서 ‘없어서는 안 될’ 장비·검사 기업들에 집중해 대규모 증설이라는 순풍을 더욱 온전히 기대할 수 있습니다.
* 구성종목 및 비중 추후 변동 가능
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⭐전력과 장비, 메가 프로젝트가 불러온 투자 기회
4,755조 원짜리 메가 프로젝트에는 단순히 삼성그룹과 SK그룹만 있는 것이 아닙니다. 공장을 돌릴 전기부터 공장을 채울 장비까지, 그 뒤를 든든히 받치는 기업들에게도 수혜의 기대가 모아지고 있습니다.
물론 이 거대한 그림 속에서 수혜주를 딱 하나 골라내기란 쉽지 않은데요. 이럴 때는 수혜가 기대되는 관련 기업을 묶어 담는 ETF가 하나의 방법이 될 수 있습니다. 오늘 살펴본 세 상품이 각각 전력과 장비라는 중요한 두 축을 맡고 있으니, 메가 프로젝트가 불러올 투자 기회를 살펴보시는 건 어떨까요?
상품정보
KODEX AI전력핵심설비 ETF | 합성총보수 연 0.4586% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.0686%) | 위험등급 2등급 (높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0713% 발생
KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF | 총보수 연 0.50% (운용 : 0.469%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, ) | 위험등급 2등급 (높은 위험) | 증권거래비용・기타비용 등 추가 발생 가능
KODEX AI반도체핵심장비 ETF | 합성총보수 연 0.4377% (운용 : 0.349%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.02%, 기타비용 : 0.0477%) | 위험등급 2등급 (높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1477% 발생
