Must Have Item 미국 채권을 포트폴리오에 손쉽게 담는 법


전 세계 채권시장 중 가장 큰 규모의 미국 채권시장

미국 채권시장은 총 6경원이 넘는 매우 큰 규모를 자랑합니다. 때문에 투자 포트폴리오를 구성할 때 활용도가 매우 높은 핵심 자산군이라 할 수 있죠.

이렇게 방대한 미국 채권시장에 손쉽게 투자할 수 있는 방법이 바로 KODEX 미국종합채권SRI 액티브(H) ETF입니다.

국내 및 해외 주식과 상관관계가 낮은 미국채권으로 분산투자 효과 UP

미국 종합채권은 한국 및 미국 주식과 상관관계가 낮아 주식이나 주식형 펀드 투자비중이  높은 투자자가 활용한다면 매우 효과적인 분산투자 방법이 될 수 있습니다.

특히, 연금자산에 주식 비중이 높은 분들이라면  주목해보는 것이 좋겠습니다.

*자료 : Bloomberg, 삼성자산운용기간 : 2007.07.01 ~ 2022.06.30, 주간 데이터로 상관 계수 산출
*지수 : 미국종합채 – Bloomberg US Aggergate TR Index, 아시아달러채 = Bllomberg Aisa USD IG Bond Index, 한국종합채 – KAP Korea Bond Pricing All Bonds Index
*상기 내용은 달라질 수 있습니다.

미국 국채, 국제기구 및 금융기관, 회사채 등 다양한 채권에 투자 가능

KODEX 미국종합채권SRI 액티브(H) ETF는 안정적인 미국 국채 뿐 아니라 글로벌 주요 금융기관과 미국 우량기업이 발행한 채권에 투자합니다. 이름에서 알 수 있듯 액티브 전략을 활용해 지수 내 신용위험이 있는 기업들에 대한 비중은 조절해가며 초과성과를 추구합니다.

*자료 : 참조지수 구성 포트폴리오, 2022년 6월 30일 기준
*상기 내용은 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

사회적 책임투자(SRI) 컨셉 접목, ESG 투자 트렌드에 적격

ESG 평가가 높은 기업은 낮은 기업에 비해 부도, 소송 등 부정적인 이벤트 발생 빈도가 낮습니다. KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF는 ESG 평가를 반영하여 투자종목을 선정하기 때문에 ESG 투자 트렌드에 부합하는 상품입니다.

*자료 : MSCI, 삼성자산운용, ‘07년~’14년 기준

효과적인 분산투자를 위한 MUST HAVE ITEM 미국종합채권을 손쉽게 담고 싶다면? 액티브 전략으로 초과성과까지 추구하는 KODEX 미국종합채권SRI액티브(H) ETF에 주목해보시기 바랍니다.

삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2022-449호 (2022.08.09~2023.08.08)

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