포트폴리오 투자에 관심 있으신 분은 주목하세요! TDF에 ETF를 결합한 상품이 나왔습니다. 6월 30일 새롭게 상장 예정인 KODEX TDF 액티브 ETF가 바로 그 주인공인데요. TDF처럼 생애주기에 맞추어 투자 비중을 자동으로 조정해 주면서도, ETF 상품인 만큼 실시간 매매가 가능합니다. TDF와 ETF의 만남! KODEX TDF 액티브 ETF 시리즈를 소개합니다.
| TDF와 ETF의 만남, KODEX TDF 액티브 ETF
KODEX TDF 액티브 ETF 주요 특징
1) 손쉬운 글로벌 분산투자
KODEX TDF 액티브 ETF는 전 세계 주식과 한국 채권에 손쉽게 분산투자할 수 있게 해주는 ETF입니다. 글로벌 주식은 S&P Global BMI 지수를 비교지수로 하는데요. 세계 경제의 핵심인 미국을 중심으로 25개 선진국 및 25개 신흥국 주식에 투자합니다. 그리고 한국 국채시장을 추종하는 S&P South Korea Sovereign Bond Index를 추종하여, 위험자산에서 발생하는 리스크를 줄이는 투자가 가능합니다.
*자료: 삼성자산운용, 2022년 3월 기준
*상기 내용은 향후 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.
2) 자산 비중 조정
TDF는 금융 선진국 미국뿐만 아니라 한국에서도 규모가 급성장하고 있는 펀드 상품입니다. TDF의 인기는 말하지 않아도 아실 텐데요. KODEX TDF 액티브 ETF는 TDF의 장점을 그대로 살린 ETF입니다. 투자 목적과 기간에 따라 주식과 채권 투자 비중을 자동으로 조정해 주죠. 2030(글로벌 주식 비중 44.8%), 2040(글로벌 주식 비중 60.8%), 2050(글로벌 주식 비중 76.8%)* 세 가지 상품 중 선택 가능하며, 각 상품은 숫자가 가리키는 시점에 가까워질수록 자동으로 주식 비중은 낮추고 채권 비중은 높여줍니다.
*자료: 삼성자산운용, 2022년 3월 31일 예시 포트폴리오 기준
*상기 내용은 향후 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.
3) 경제적인 비용
KODEX TDF 액티브 ETF는 삼성자산운용의 전문성을 총집결시켰음에도 불구하고 총 보수가 연 0.2~0.3%*로 투자 비용이 매우 경제적입니다. TDF가 본질적으로 생애주기에 걸쳐 장기간 투자하는 상품이기 때문에 오랜 기간 자금을 굴릴 수 있도록 한 것인데요. 투자 비용이 낮으면 장기로 가져갈수록 더 좋은 성과를 내기에 유리합니다. 이 상품은 매매 방법도 간단한데요. ETF답게 주식처럼 MTS, HTS에서 손쉽게 매매할 수 있습니다.
*자료: 삼성자산운용, 2022년 3월 기준
*증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
KODEX TDF 액티브 ETF, 이런 분들께 추천합니다.
- 큰 자금을 포트폴리오로 구성해서 수익을 내고 싶은 분
- 글로벌 주식과 안정적인 국내 채권에 함께 투자하고 싶은 분
- 연금 계좌에서 꾸준하게 장기 투자하고 싶은 분
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삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2022-326호(2022.06.20~2023.06.19)
